Як додати новий запис?

З Pullcrm ви можете контролювати свій графік роботи або співробітника, а також створювати записи клієнтів. Для цього перейдіть на іконку з календарем, яка знаходиться у навігаційному меню з лівої сторони.

image001.png

На екрані з’явиться календар співробітників, у якому будуть зазначені записи клієнтів. З правої сторони ви можете обрати потрібну дату, щоб перевірити графік спеціалістів.

image001.png

Давайте складемо наш графік та додамо новий запис. Для цього натисніть на кнопку “Додати запис”.

image001.png

Перед вами відкриється форма, у якій потрібно зазначити інформацію про запис. Введіть ім’я та номер телефону клієнта.

image001.png

Оберіть виконавця — спеціаліста, до якого потрібно записати клієнта.

image001.png

Зазначте послугу, яку буде надавати співробітник. У одного спеціаліста може бути одна або кілька послуг.

image001.png

Оберіть дату та час для запису клієнта. У полі “Тривалість” відобразиться загальна тривалість часу зайнятості співробітника.

image001.png

За необхідністю зазначте додаткову інформацію про запис або клієнта у полі “Коментар”. 

image001.png

Також ви можете обрати джерело для запису: адмін-панель або віджет. Детальніше про це ви можете ознайомитися за посиланням: /faq/integracziya-vidzheta/

image001.png

Тепер наш запис та інформація про нього відображається у розкладі спеціаліста.

image001.png

Щоб редагувати або видалити запис, натисніть на нього 2 рази. Внесіть необхідні дані та виберіть кнопку “Зберегти” . Щоб видалити запис, натисніть кнопку “Видалити”

image001.png

Також ви можете створювати новий запис відразу у календарі співробітника. Для цього наведіть курсор на потрібний час, щоб з’явився знак “+” і натисніть на нього. На екрані з’явиться меню, де ви можете обрати потрібний розділ. 

image001.png

Також ви можете змінювати статус запису клієнтів. Ознайомтеся із цією функцією за посиланням:

Робота з системою Pullcrm — це легко та зручно. У разі чого, ви завжди можете звернутися за підказкою до Бази Знань!