Як додати новий запис?

З Pullcrm ви можете контролювати свій графік роботи або співробітника, а також створювати записи клієнтів. Для цього перейдіть на іконку з календарем, яка знаходиться у навігаційному меню з лівої сторони.

На екрані з’явиться календар співробітників, у якому будуть зазначені записи клієнтів. З правої сторони ви можете обрати потрібну дату, щоб перевірити графік спеціалістів.

Давайте складемо наш графік та додамо новий запис. Для цього натисніть на кнопку “Додати запис”.

Перед вами відкриється форма, у якій потрібно зазначити інформацію про запис. Введіть ім’я та номер телефону клієнта.

Оберіть виконавця — спеціаліста, до якого потрібно записати клієнта.

Зазначте послугу, яку буде надавати співробітник. У одного спеціаліста може бути одна або кілька послуг.

Оберіть дату та час для запису клієнта. У полі “Тривалість” відобразиться загальна тривалість часу зайнятості співробітника.

За необхідністю зазначте додаткову інформацію про запис або клієнта у полі “Коментар”. 

Також ви можете обрати джерело для запису: адмін-панель або віджет. Детальніше про це ви можете ознайомитися за посиланням: /faq/integracziya-vidzheta/

Тепер наш запис та інформація про нього відображається у розкладі спеціаліста.

Щоб редагувати або видалити запис, натисніть на нього 2 рази. Внесіть необхідні дані та виберіть кнопку “Зберегти” . Щоб видалити запис, натисніть кнопку “Видалити”

Також ви можете створювати новий запис відразу у календарі співробітника. Для цього наведіть курсор на потрібний час, щоб з’явився знак “+” і натисніть на нього. На екрані з’явиться меню, де ви можете обрати потрібний розділ. 

Також ви можете змінювати статус запису клієнтів. Ознайомтеся із цією функцією за посиланням:

Робота з системою Pullcrm — це легко та зручно. У разі чого, ви завжди можете звернутися за підказкою до Бази Знань!